TRC20:天齐锂业跌停最强赛道重创 A股面临风险还是机遇?

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  观点:稳增长持续发力下,经济提振预期向好。宽松周期以及情绪回升下,随着国内外资金的流入,市场整体修复行情可期。不过,海外美元收缩影响依旧,国内经济复苏力度仍有待确认,市场多方预期改善下,阶段性还需留意一定的反复。短期,新能源赛道迎来大跌,机构之间迎来分歧,市场分化中结构性行情较为明显。建议继续保持仓位观望,耐心等待宏观经济数据出炉后,市场新的方向选择。整体上,经济复苏以及企业盈利回升预期下,指数整理后仍有上行的基础和动力。

  当日,沪深两市双双低开,开盘后震荡下行,盘中跳水。此后,指数保持低位整理,一度跌破30日均线后刺破3300点。午后,指数低位运行,没有太多反抗。而全天,指数低开低走,迎来较大幅度下跌。盘面上,农林牧渔、公共事业、家用电器以及建筑装饰等少数板块翻红,其余多数板块走低,其中煤炭大跌领衔,有色金属、汽车以及电气设备等跌幅超3%,其他板块均有不同程度的下跌。

  全天市场的焦点在于天齐锂业,开盘连续下挫直至跌停,直接“带崩”新能源车赛道,多股跌停以及大跌之下,最强的赛道股迎来重创,对指数拖累明显。实际上,天齐锂业跌停的背后,或许是机构之间观点逐步对立的具体反映。当前,,

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,对于连续上行以后的锂电池等新能源车,机构之间褒贬不一,存在较大分歧。有观点认为新能源一枝独秀的表现很难持续。但仍有多家百亿级私募表示,处于长景气上升周期的行业如“新半军”领域,会由下至上不断涌现出新的机会。

  我们认为,这个需要从投资的周期去衡量。如果是长周期,那么当前的新能源,比如新能源车,才是初级阶段,未来大机会多多。而如果是阶段角度,那还是得结合经济周期和估值看波段属性。至少从目前的阶段看,行业处于高景气,估值也相对合理,今年的增速也仍值得期待。
  回到市场中,赛道股的 *** 动也充分呈现出市场连续上行之后的各种担忧:一方面,连续上行之后,当前市场整体成交量稳定,万亿之上的水平足以对市场迎来支撑,但没有增量之下,难有更大作为。而另一方面,持续上行之后,面临技术面的压力,同时也有对市场不确定性的影响。此外,近期海外经济衰退趋势增强担忧,加之国内流动性收缩和疫情反复的担忧。当然,这些担忧也仍具有一定的不确定性,对市场来说是短期的变量。而此时,我们比较重要的就是等待和关注年中的各项宏观数据,对市场的方向性选择或有一定的影响。   整体看,多方担忧下,市场高位震荡后继续走低,短期需要适当保持仓位观望,耐心等待市场新的方向选择。中期,经济复苏以及企业盈利回升预期下,对市场仍有支撑和提振。所以,对于低位以及基本面预期良好的品种,这里的调整反而是比较好的低吸机会。而对于估值过高以及业绩不及预期的品种,这种走势或许就比较困难了。

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